Мировой рынок кондиционеров

За последнее десятилетие мировой рынок климатической техники вырос в полтора раза и сегодня представляет собой мощную индустрию, в которую вовлечены огромные финансовые, научные и людские ресурсы. Так в 1997 году (итоги минувшего сезона до конца не подведены) в мире было продано порядка 34 млн. бытовых и полупромышленных кондиционеров. Из них около 24 млн. составляют сплит-системы и оконные кондиционеры малой мощности, обычно объединяемые в категорию RAC (Room Air Condition). Еще около 10 млн. — это кондиционеры класса PAC (Packaged Air Condition). В эту категорию обычно объединяют сплит-системы мощностью более 5 кВт, руфтопы и полупромышленные моноблочные кондиционеры внутренней установки, а также некоторые типы канальных систем, распространенных преимущественно в США.

Своему стремительному росту мировой рынок кондиционеров во многом обязан экономическому подъему стран Восточной и Юго-Восточной Азии и, прежде всего, Китаю. Так, рынок кондиционеров класса RAC, возникнув в этой стране всего десять лет назад, достиг отметки в 5-5,5 млн. штук. За это же время, японский рынок бытовых кондиционеров подрос с 5 до 7-8 млн. штук в год.

Мировой рынок кондиционеровСогласно оценкам, рынок климатической техники достиг своей рекордной отметки (35 млн. штук) в 1996 году. В следующем сезоне было отмечено снижение спроса до 34 млн. штук, что объясняется как прохладным летом в США и Японии, так и экономическими трудностями в стране восходящего солнца (см. график 1).

В 1998 году рынок съежился еще на 1-2 миллиона единиц. Причиной тому явился затянувшийся финансовый кризис в Юго-Восточной Азии, а также небывалые наводнения, которые нанесли большой урон экономике Китая. Однако, по оценкам аналитиков, в сезоне 1999 года должна наметиться некоторая стабилизация и, при благоприятном стечении экономических и погодных факторов в 2000 году, будет продано до 36–38 млн. кондиционеров. Рассмотрим ситуацию в отдельно взятых регионах более подробно.

Соединенные Штаты Америки

Мировой рынок кондиционеровНа американском рынке бытовых кондиционеров получили распространение два основных типа оборудования. Во-первых, это оконные моноблоки, используемые для охлаждения отдельных комнат. Этот сегмент рынка возник еще в 40-ые годы нашего века и сейчас оценивается в 3–5 млн. штук в год. Вторую большую группу составляют кондиционеры, подключаемые к системе воздуховодов (duct type). В Соединенных Штатах под этим термином понимают не только сплит-системы канального типа, но и руфтопы, а также промышленные моноблоки внутренней установки, рассчитанные на целый коттедж или квартиру. Спрос на технику этого класса более стабилен и держится на уровне 4-5,7 млн. штук в год (см. график 2).

Потребность в сплит-системах настенного, кассетного, напольного и потолочного типа (ductless split), получивших широкое распространение во всем мире, невелика и составляет менее 80 тыс. штук в год. И это несмотря на многолетние усилия ведущих японских фирм, в течение десяти лет продвигавших традиционные сплит-системы на американском рынке. Конечно, немалую роль в том, что эти старания оказались бесплодными, сыграли особенности американского менталитета и, прежде всего, природный консерватизм типичного "штатовского" домовладельца. Поэтому, несмотря на очевидные преимущества ductless split, среди которых невысокая стоимость монтажа, более тихая работа и возможность легко регулировать температуру в каждом из охлаждаемых помещений, они не смогли отвоевать у оконных и высоконапорных канальных кондиционеров даже десятой доли рынка.

Как видно из графика 2, в 1996 году в США, спрос на климатическую технику достиг рекордной за последние десять лет отметки. В следующем сезоне наблюдалось некоторое снижение, причиной которого послужила, главным образом погода: прохладное лето и теплая зима. Однако год нельзя назвать плохим. Экономика находится на подъеме, а строительный бизнес к началу 1998 года достиг наивысших за последнее время показателей. Учитывая, что в минувшем году обошлось без погодных сюрпризов, можно утверждать, что сезон был не менее удачен чем два предыдущих.

Если говорить о конкретных марках, то на американском рынке оконных кондиционеров наиболее сильны позиции фирм Fedders, Friederich, Amana, Nordyne, General Electric, Carrier, Electrolux, Whirlpool. Кроме того, на американском рынке представлено большое количество других брендов.

Причем такие фирмы как Fedders и Friederich располагают производством внутри Соединенных Штатов (по официальным данным, Fedders выпускает более 1 млн. кондиционеров в год). Однако многие другие, например, General Electric или Whirlpool получают продукцию главным образом из Юго-Восточной Азии, Кореи и Тайваня, а затем продают внутри страны и поставляют на экспорт под своей торговой маркой.

Отличительной чертой американского рынка оконных кондиционеров является его высокая чувствительность к состоянию экономики и погодным условиям. Амплитуда его колебаний достаточно велика и укладывается в интервал от 2,8 до 5,1 млн. штук в год.

В отличие от рынка оконных кондиционеров, продажа duct type полностью контролируется американскими компаниями. За этот огромный кусок пирога, объем которого оценивается в 3,7-5,7 млн. кондиционеров в год, идет интенсивная конкурентная борьба между целым рядом крупных и средних производителей. К числу наиболее сильных относятся: Carrier, Goodman, Inter-City, Rheem, Lennox, Trane, York, Nordyne и Amana.

Япония

Япония является вторым по емкости рынком оборудования класса RAC/PAC после США. В сезоне 1997 года было реализовано около 8 млн. кондиционеров, что на 1 млн. меньше, чем в рекордном 1996-м. Причем 2,7 млн. произведенных кондиционеров так и не были распроданы. После этого стало ясно, что в 1998 году, даже при самых благоприятных погодных условиях произойдет дальнейшее снижение объемов производства. Накопленный с 1997 года отрицательный потенциал и неблагоприятная экономическая конъюнктура не позволит объемам продаж превысить отметку в 7 млн. штук. В 1999 году ожидается некоторая стабилизация на отметке 6,5–7 млн. в год, с дальнейшей перспективой роста объемов продаж.

Основными причинами нынешнего спада стали: холодное лето и теплая зима 1997 года, разразившийся экономический кризис и деструктивная ценовая политика фирм-производителей.

По данным JRAIA (Японской Ассоциации Индустрии Холодильной техники и Систем Кондиционирования), основанным на сведениях членов этой организации, внутреннее потребление моделей класса RAC в сезоне.

Такая же ситуация и с выпуском продукции. По сведениям Министерства Международной Торговли и Индустрии (MITI), которые хорошо согласуются с данными JRAIA, производство небольших сплит-систем и оконных кондиционеров (с мощностью компрессора до 2,25 кВт) в 1997 году составило 7,562,000 или на 10% меньше чем в 1996 году. Сплит-систем и промышленных моноблоков мощностью более 2,25 кВт было выпущено 1,287,000 штук, то есть снижение объемов производства в этом сегменте рынка составило 14%.

Все эти тенденции можно наглядно проследить на графике №3.

Мировой рынок кондиционеров
* Понятие RAC включает в себя сплит-системы мощностью
до 5 кВт, оконные и мобильные кондиционеры
** Понятие PAC объединяет сплит-системы мощностью
от 5 кВт и промышленные моноблоки

Из 7,2 млн. кондиционеров класса RAC, проданных на японском рынке, 6,7 млн. или 94% пришлось на модели с тепловым насосом. Из них, 5,7 миллиона штук — на инверторные модели, доля которых постоянно увеличивается и уже сегодня достигает 80%. Такая динамика объясняется желанием фирм иметь современное, простое в управлении, экономичное оборудование. Другая причина заключается в том, что по мере развития инверторных технологий, разница в цене между традиционной "чисто холодной" моделью и аналогичной по мощности инверторной, стала минимальной. В Японии она не превышает $100.

Наиболее сильными компаниями, работающими на японском рынке бытовых кондиционеров (RAC), являются: Matsushita, Toshiba, Mitsubishi Electric, Hitachi, Sanyo, Mitsubishi Heavy, Daikin, Sharp и Fujitsu-General. За ними идут такие фирмы как Chofu, Corona, Toyotomi и Noritz. Конкуренция в этом сегменте рынка настолько велика, что в ближайшем времени не приходится и рассчитывать на появление новых сильных компаний.

Среди сплит-систем большой мощности и полупромышленных моноблоков (PAC), доля кондиционеров с тепловым насосом составляет 84 %. Из компаний-продавцов наиболее сильные позиции имеет Daikin, контролирующий четверть японского рынка. Вслед за ним идут Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Toshiba, Sanyo, Hitachi и Matsushita.

Из общих тенденций последних лет, необходимо выделить повышенное внимание уделяемое энергосбережению и охране окружающей среды. В последнее время практически все ведущие фирмы-производители предлагают модели сплит-систем, потребляющие электроэнергии на 20-40 % меньше традиционных. Это достигается за счет применения инверторных технологий, а также использования более современных компрессоров, теплообменников, систем автоматики и управления.

Не меньшее значение придается и переходу на озонобезопасные хладагенты (HCF). Большинство ведущих компаний анонсировало модели кондиционеров RAC/PAC использующие подобные фреоны, в основном 134а. В ближайшее время их доля будет относительно невелика и навряд ли превысит 1–2%, что во многом объясняется высокой стоимостью, на 15–30% больше, чем у традиционных моделей, работающих на фреоне R22.

Китай

В последние годы, китайская индустрия климата показывала впечатляющие темпы роста. За период с 1990 по 1997 год внутреннее производство кондиционеров увеличилось более чем в 40 раз (!). Такой бурный рост стал возможен благодаря тому, что в середине 90-х годов, ведущие японские производители создали в Китае 11 совместных предприятий, каждое из которых рассчитано на выпуск 300-500 тыс. кондиционеров в год. Кроме того, еще 4 завода по выпуску бытовых кондиционеров были построены американскими производителями и еще по одному фирмами из Малайзии и Кореи. Ряд местных источников даже поспешил с утверждениями о том, что объемы внутреннего производства превысили аналогичные показатели Японии и США.

Однако подобные утверждения явно преждевременны. Реально, в 1997 году, в Китае было выпущено 7–8 млн. кондиционеров. При этом, компании-продавцы выкупили около 5 млн. единиц, часть из которых так и не была реализована конечному клиенту.

Поэтому, к концу 1997 года на складах скопилось не мене 3 млн. кондиционеров, включая оборудование оставшееся с предыдущего сезона.

Таким образом, в 1998 году китайские производители оказались в довольно таки сложной ситуации, которая усугубилась обрушившимися на страну стихийными бедствиями. В минувшем сезоне, объем продаж не превысил объемов 1997 года, и оценивается на уровне 3,8–5,5 млн. штук. Из них около 27% приходится на оконные модели, остальное — на сплит-системы класса RAC/PAC. Однако, при благоприятном стечении обстоятельств, к 2000 году китайский рынок достигнет отметки 6–7,5 млн. штук и вполне может догнать японский.

Превышение внутреннего производства над спросом привело к росту китайского экспорта. И если в 1996 году за пределами "поднебесной" было продано 400,000 кондиционеров, то в 1997 эта цифра выросла почти вдвое и достигла отметки в 700-800 тыс. штук. Если бы не экономический кризис, охвативший всю Юго-Восточную Азию, в 1998 году объемы китайского экспорта легко превысили бы отметку в 1,000,000. Реально же, за рубеж было продано не более 800 тыс. китайских кондиционеров.

Основными регионами сбыта китайской продукции стали Европа, Азия и Латинская Америка, однако фирмам из "поднебесной" приходится сталкиваться с очень жесткой конкуренцией со стороны компаний из Южной Кореи и стран АСЕАН.

Среди китайских производителей наиболее известны Chunlan, Gree, Haier, Meidi (MD), ежегодно выпускающие более 500 тыс. кондиционеров.

Все ведущие японские производители представлены в Китае совместными предприятиями. Это Sanyo, Mitsubishi Electric, Matsushita, Mitsubishi Heavy, Hitachi, Sharp, Fujitsu General и Daikin. Кроме того, Sanyo, Matsushita, Hitachi, Toshiba и Mitsubishi Electric выпускают в Китае ротационные компрессоры.

Американские компании: Carrier, Fedders, Whirlpool и Trane, малазийская O.Y.L и корейская LG также имеют производства на территории Китая.

Тайвань

Размер тайваньского рынка климатической техники колеблется от 800 тыс. до 1 млн. кондиционеров в год, в зависимости от экономической конъюнктуры и погодных условий. Тайвань имеет мощную промышленную инфраструктуру, позволяющую производить практически все комплектующие, включая компрессоры, теплообменники, электронные компоненты и пластиковые корпуса, внутри страны.

Многие влиятельные предприятия, как совместные, с участием японских производителей, например, TECO, так и местные, обладают большими финансовыми возможностями.

Sampo — крупнейший местный производитель бытовой электроники и кондиционеров, хорошо известен как у себя в стране, так и на внешнем рынке.

Другие сильные производители техники класса RAC, имеющие свои заводы на Тайване, это Matsushita, Hitachi, Kolin и Sanyo. На рынке полупромышленных систем наиболее сильные позиции имеют TECO, Hitachi, Tatun и Carrier. Кроме того, на тайваньском рынке работает еще около 20 более мелких компаний-производителей.

Многие тайваньские товары сравнимы по качеству с японскими. Так, кондиционеры оконного типа, составляющие порядка 65% рынка бытовых моделей (RAC) считаются одними из наиболее качественных в мире. При этом, в силу климатических особенностей, большая часть продаваемых на острове бытовых кондиционеров работает только в режиме охлаждения.

В то же время, на рынке RAC быстро увеличивается доля сплит-систем. В престижных резиденциях все чаще появляются мультисплит-системы. Наиболее сильные позиции на этом сегменте рынка имеют Daikin и Mitsubishi Electric.

Ряд ведущих тайваньских производителей предпринимает активные попытки для увеличения объемов экспорта. На протяжении последних пяти лет TECO, Sampo и другие компании предпринимали энергичные усилия для продвижения своей продукции на мировом рынке.

В отличие от остальных государств Восточной Азии, Тайвань практически не пострадал от разразившегося финансового кризиса, а потому потребность в климатической технике на внутреннем рынке в ближайшие годы останется на высоком уровне. Между тем, объем тайваньского экспорта может существенно сократиться.

Южная Корея

В 1995 году потребности южнокорейского рынка оценивались в 800,000 кондиционеров в год, однако, уже в следующем сезоне они выросли до 1,3 млн. штук! В 1997 году спрос остался на уровне предыдущего года, что объясняется экономическими трудностями. По этой причине в 1998 году прогнозировалось дальнейшее снижение объемов продаж до уровня 1млн. кондиционеров в год.

Около 50% корейского рынка приходится на кондиционеры класса RAC, в основном — на небольшие сплит-системы настенного типа и маломощные "оконники". Другая половина — это полупромышленные (PAC) модели, как правило, сплит-системы колонного типа, мощностью от 4 до 7 кВт. По причине достаточно прохладной зимы, модели с тепловым насосом не получили широкого распространения.

Большая зависимость корейского рынка от колебаний экономики и погоды делает внутреннее производство достаточно рискованным, однако положение спасает экспорт продукции за рубеж.

Три наиболее сильных производителя бытовых кондиционеров: Daewoo-Carrier, LG и Samsung хорошо известны и в нашей стране. Каждый из них производит, по меньшей мере, несколько сотен тысяч кондиционеров в год, отправляя значительную часть продукции на экспорт. Daewoo использует торговые каналы Carrier; LG и Samsung поставляют свою продукцию в Восточную Азию, Европу и США, как под своей маркой, так и для других фирм под их марками (OEM) (пример, хорошо известный в России — кондиционеры General Electric, выпускаемые на заводе LG).

Случайно это или нет, но все три производителя практически одновременно приступили к выпуску ротационных компрессоров. Кроме того, в планы Samsung входит строительство заводов в Испании и Таиланде, однако это будет зависеть от финансовой ситуации.

К числу наиболее заметных производителей оборудования класса PAC относятся Kyungwon-Century, LG-Cable, Daewoo-Carrier, Bumuang, Mando и Doowon.

Внутренний рынок полупромышленных кондиционеров в последние годы держался на уровне 60,000-150,000 штук, но в 1996-1997 годах вырос до 600 тыс. штук. При этом суммарные производственные мощности местных производителей намного превышают размеры внутреннего рынка. Поэтому компания Kyungwon-Century энергично развивает деятельность на международном рынке.

Гонконг

Являясь крупнейшим перевалочным пунктом между Китаем, странами Юго-Восточной Азии и остальным миром, Гонконг торгует несметным количеством товаров. Так в 1997 году, в страну было ввезено более 1 млн. кондиционеров. Однако, при таком большом количестве импорта, внутренняя потребность страны в том же году была намного скромнее. В самом Гонконге было продано около 450.000 кондиционеров, остальное составил реэкспорт.

В 1998 году, потребности страны в климатической технике сократились до 400 тыс. штук, что во многом объясняется ухудшением экономической ситуации. Основную часть рынка бытовых кондиционеров составляют оконные модели, сделанные на Тайване, в Юго-Восточной Азии и Японии, а в последнее время и китайская продукция. Популярность оконных кондиционеров во многом объясняется особенностями местной строительной индустрии: в большинстве домов уже предусмотрены специальные окошечки для установки "оконников".

На набирающем силу рынке сплит-систем, наибольший вес имеют Daikin и Carrier, разработавшие для условий Гонконга специальные модели.

Страны Юго-Восточной Азии

В 90-х годах, производство и потребление кондиционеров в странах Юго-Восточной Азии развивалось очень быстрыми темпами. Однако, с началом экономического кризиса, разразившегося в июле 1997 года в Таиланде и охватившего весь регион, ситуация резко переменилась в худшую сторону.

Наиболее сильно пострадала Индонезия. Если в 1996-97 годах потребление кондиционеров внутри страны держалось на уровне 300,000 штук, то уже в 1998 году оно снизилось вдвое.

В конце восьмидесятых годов, целый ряд японских компаний построил в Таиланде, Малайзии и Сингапуре собственные фабрики, рассчитанные на экспорт продукции. Сейчас эти страны располагают мощной производственной базой, поставляя климатическую технику по всему миру.

В начале 90-х годов, в этих государствах начал бурно развиваться внутренний спрос и к 1997 году потребность Юго-Восточной Азии в кондиционерах составляла 2 млн. штук. В 1998 году было отмечено падение внутреннего спроса в среднем на 20–30%, а ближайшие перспективы выглядят достаточно пессимистично.

Одним из наиболее крупных производителей климатической техники в регионе является Таиланд, на территории которого находятся фабрики Mitsubishi Electric, Toshiba, Daikin, Mitsubishi Heavy, Sharp и Fujitsu General. Их суммарная мощность составляет 400,000-800,000 кондиционеров в год. Совместно с местным капиталом, производство и продажу кондиционеров в Таиланде освоили и американские компании Carrier и York. Кроме того, в стране действует более 50 производителей, многие из которых выпускают продукцию в очень незначительных количествах.

Необходимо отметить, что многие местные тайские заводы выпускают продукцию для зарубежных OEM фирм. В ряде стран хорошо известны такие торговые марки как Unifab (Uni-Air), Setpoint, Bandor, Centron, Unico (Amena), Pairach, Aeromaster, Alpine и Admiral. Тайская продукция привлекает производителей со всего мира, поскольку выглядит как японская, а стоит значительно дешевле.

Внутренний рынок Таиланда в 1997 году оценивался в 500 тыс. кондиционеров, но в этом сезоне существенно сжался.

В Малайзии Matsushita имеет большую фабрику, рассчитанную на 1,8 млн. кондиционеров в год. Hitachi и Carrier также производят в Малайзии большое количество продукции. Из местных производителей широко известна только финансово-промышленная группа O.Y.L., имеющая значительную долю на малайзийском рынке и использующая торговые марки Acson, York и Mitsubishi.

Группа O.Y.L также производит продукцию для целого ряда OEM фирм в Испании, Италии и США.

Покупка сильной американско й компании McQuay открыло для O.Y.L. широкий доступ на международный рынок, дав возможность предлагать свою продукцию под торговой маркой McQuay через сформированную прежними владельцами систему дистрибьюторов.

Подобного же эффекта достигла молодая малазийская компания Topgroup, купившая сильного американского производителя холодильных машин — Dunham-Bush.

Внутренний рынок кондиционеров класса RAC/PAC в Малайзии в 1997 году составил около 400 тыс. штук, но в 1998 году было продано несколько меньшее количество.

Компания Sanyo построила в Сингапуре завод, производственной мощностью 400,000 кондиционеров в год и, теперь экспортирует продукцию в различные части света под собственным именем, под маркой GE (General Electric), а также и под другими лейблами.

Внутренний рынок Сингапура оценивается в 150,000 кондиционеров в год.

В Индонезии много небольших по размеру японских фабрик, ориентированных исключительно на местный рынок: Matsushita-Gobel, Daikin, Sanyo и другие. В 1997 году внутренний рынок Индонезии, третьего по населению государства мира, составлял 300,000 кондиционеров, но следующий сезон стал самым плохим за все последние годы.

На Филиппинах расположены несколько небольших заводов таких фирм как Conception, ABB, Alen и ряда других производителей. Недавно Carrier и Conception образовали совместное предприятие, в дальнейшем рассчитывая на значительную долю местного рынка. Компания Daikin также открывает совместное предприятие, но только с другим местным производителем — Alen. Кроме того, в 1998 году свою фабрику на Филиппинах построил Sharp.

Рынок Филиппин оценивается в 250,000 кондиционеров в год.

Европа

В настоящее время потребность европейского континента в кондиционерах класса RAC/PAC оценивается на уровне 1,700,000 — 1,900,000 штук в год, причем значительная часть рынка приходится на две страны: Италию и Испанию. Годовая потребность каждой из них оценивается в 300,000 — 450,000 кондиционеров. В следующую группу стран входят Германия, Великобритания, Франция и Греция, ежегодно "съедающие" от 100,000 до 170,000 единиц продукции каждая.

Причем львиная доля продаваемой продукции приходится на сплит-системы, а доля оконных кондиционеров не превышает 15 %. Кроме того, в средиземноморских странах, особенно в Италии и Испании, популярны мобильные моноблоки и сплит-системы, спрос на которые держится на уровне 300,000-350,000 в год.

Среди производителей сплит-систем класса RAC/PAC наиболее популярны японские компании Matsushita, Daikin, Mitsubishi, Toshiba, Hitachi, Sanyo и General. В последние годы, в Европе появилась продукция Корейских, Тайваньских и Малазийских производителей (включая OEM): LG, Samsung, TECO, O.Y.L, Sampo, Topgroup.

Два-три года назад, открылись полноценные торговые представительства китайских производителей MD, Haier, Gree, Chunlan. Пользуется устойчивым спросом и израильская продукция: Electra-Airwell и Tadiran-Carrier.

Перед лицом наступления новых брендов, всемирно известные компании Carrier и York перешли в контрнаступление, реорганизовав систему производства и продажи продукции. Так, Carrier нацелился на значительное увеличение эффективности работы, согласовав индивидуальные усилия в разных странах. К тому же, с покупкой израильской компании Tadiran, Carrier получил в свои руки и ее дилерскую сеть.

York образовал группу, в ключающую Roca (Испания) и Seveso (Италия).

В Италии наиболее влиятельными местными производителями являются Rielo-Aermec, Uniflair, Carrier, Seveso (York), DeLonghi, Ariagel, Ferroli, Enrichetti, GIEM, Argo-Clima (Sanyo). Сильные производители есть и в других странах: Airdale и IMI Air condition (Великобритания), Ciat и Airwell (Франция), Refac (Испания), и Teklima (Кипр).

Большая часть производства полупромышленных кондиционеров (PAC) в Европе, приходится на пять японских компаний: Daikin (Бельгия), Toshiba (Великобритания), Sanyo (Италия), Hitachi (Испания), Mitsubishi Electric (Великобритания).

Другие регионы

На Африканском континенте, годовая потребность которого оценивается в 400,000 единиц, наиболее определяющими являются рынки Египта и ЮАР. Из производителей можно выделить только египетскую компанию Power Egypt, поставляющую часть продукции на экспорт.

Потребности Австралии и Океании очень сильно зависят от погоды и год от года колеблются от 180,000 до 300,000 единиц. В сезоне 1998–99 годов (лето в Австралии с декабря по февраль) спрос ожидается на среднем уровне, примерно в 250,000 кондиционеров.

При подготовке статьи использованы материалы JARN



наши проекты
  • АПИК
  • Университет климата
  • Выставка «Мир климата»
  • АПИК-тест