Мировой рынок кондиционеров

За последние 10 лет мировой рынок кондиционеров класса RAC/PAC вырос более чем на 67%. По данным JARN, в 2001 году он увеличился на 1,7 миллиона единиц и достиг отметки 43,6 миллионов. Причем, потребление бытовых кондиционеров (класса RAC) составило 33,2 миллиона штук, а продажи полупромышленных моделей (класс PAC) составило 10,4 миллиона штук.

Как видно из диаграммы, главным потребителем климатической техники является Тихоокеанский регион, причем почти три четверти мирового потребления (в 2001 году 73%) приходится на три страны: Японию, США и Китай.

Японский рынок давно стабилизировался на отметке 7–8 млн. кондиционеров в год, и его колебания напрямую связаны с погодой и ситуацией в экономике, а потому плохо поддается прогнозированию. Стоит отметить, что японский рынок имеет целый ряд особенностей, делающих его "вещью в себе".

Во-первых, более 95% продаваемых на островах кондиционеров класса RAC и 25% класса PAC — инверторы. Причем, почти 70% продаж приходится на 2 модели, мощностью 7 и 9 BTU/h, что объясняется местными жилищными стандартами, напоминающими нормы времен Н.С.Хрущева.

Во-вторых, японские электрические сети рассчитаны на напряжение 90/200В, а потому техника, сделанная для местного рынка, не подходит для эксплуатации в большинстве стран мира.

 

Страна Продажи в 2001 году
1 США 11900000
2 Китай 10700000
3 Япония 8400000
4 Корея 1300000
5 Бразилия 1000000
6 Тайвань 780000
7 Саудовская Аравия 725000
8 Индия 640000
9 Испания 640000
10 Италия 550000
11 Малайзия 432000
12 Таиланд 410000
13 Греция 400000
14 Австралия 400000
15 Гонконг 400000
16 Россия 315000
17 Филиппины 279000
18 Турция 250000
19 Мексика 250000
20 Индонезия 239000
21 Израиль 200000
22 Египет 200000
23 ОАЭ 200000
24 Аргентина 200000
25 Сингапур 190000
  Другие 2600000
  Итого 43600000

 

И, в третьих, из-за заоблачных цен на электроэнергию японские фирмы поголовно увлеклись борьбой за создание суперэкономичного кондиционера и, надо отдать должное, добились определенных успехов в этой области. Однако, цена новых перспективных моделей с C.O.P. (своеобразный "КПД" кондиционера — отношение холодильной мощности к потребляемой) более 5, делает их применение оправданным только при заоблачных ценах на электроэнергию. Поэтому в большинстве стран мира их использование просто нерентабельно.

Рынок США также весьма специфичен. В рекордном по продажам 2000 году американцы приобрели 6,7 миллиона кондиционеров канального типа и руфтопов, а также 6,5 миллионов оконников. Причем, как и в случае с Японией, техника предназначенная для местного рынка не может продаваться в Европе, благодаря тому что в США при напряжении 230 Вольт частота составляет не 50, а 60 ГЦ. Для небольших производителей это служит определенным барьером для выхода на американский рынок. С другой стороны это объясняет, почему в России практически не встречается техника с лейблом "made in USA".

Достигнув максимума в 2000 году, американский рынок уменьшился на 1,3 млн. штук. Основное сокращение продаж произошло благодаря падению спроса на оконные кондиционеры, продажи которых составили 14%. В то же время реализация систем канального типа уменьшилась лишь на 6%, а продажи канальных кондиционеров с тепловым насосом даже выросли, и сейчас на них приходится 23% этого рынка.

Падение продаж в США – результат совместного действия двух факторов: относительно прохладного лета и замедления роста экономики. Учитывая, что этот спад практически преодолен, местные аналитики не ожидают дальнейшего снижения продаж, но и бурного роста в ближайшие 1–2 года не ожидается.

Поэтому Китай уже в этом сезоне должен обойти США по объемам продаж (китайские эксперты считают, что это случилось уже в 2001 году). За 10 лет рынок этой страны увеличился на 11 миллионов кондиционеров. За это время в стране была создана мощнейшая индустрия климата. Еще в начале 90-ых годов на китайском рынке продавалось немногим более 1 млн. кондиционеров в год и были заметны только два местных производителя Chunlan и Huabao. За прошедшие годы объем продаж вырос в 10 раз, и темпы роста по-прежнему превышают 20% в год. Именно это позволяет уверенно прогнозировать положительную динамику мирового рынка на ближайшие несколько лет.

Можно с уверенностью говорить о том, что центр мирового производства кондиционеров перемещается в Китай. По местным источникам, в 2001 году на расположенных в Китае предприятиях было сделано 17–19 млн. кондиционеров. Причем ведущие компании из "Поднебесной", такие как Midea, Haier и Gree, стали известны в мировом масштабе. В 2001 году каждая из них выпустила более 2 млн. кондиционеров и планировала нарастить производство в нынешнем сезоне. Кроме того, на рынке заметны такие китайские производители, как и Kelon, Chunlan, AUX, Hisense, Huabao, Hualing, Shangling, Changhong, Toyo, Little Swan, Galanz.

 

Мировое потребление кондиционеров. Прогноз на 2002 г.

 

Кроме того, в Китае построены фирменные заводы большинства крупнейших мировых производителей. Наиболее масштабное производство в "Поднебесной" имеют Fujitsu General, LG, Sharp, Hitachi, Electra. Однако эти предприятия работают в основном на экспорт, а 80% китайского рынка удерживают местные производители.

Более того, начиная с середины 90-ых годов, китайские компании стали активно проникать на рынки Европы, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Уже в 1998 году Китай экспортировал более 1 млн. кондиционеров. По предварительным оценкам, объем китайского экспорта в 2001 году превысил 5 млн. кондиционеров, из которых 80% приходится на сплит-системы. Поэтому массовое появление китайских производителей в Россию отнюдь не случайность.

По оценкам JARN, в 2001 году европейский рынок съежился с 2,8 до 2,6 миллионов кондиционеров. Причины: прохладное лето и очень бурный рост рынка в 2000 году (два сезона назад продажи кондиционеров в Европе увеличились с 2,3 до 2,8 миллионов штук). Однако аналитики предсказывают, что в ближайшие годы объем продаж восстановится и дойдет до отметки в три миллионов единиц в год. Такой оптимизм основан прежде всего на изменении психологии европейского потребителя. Долгое время в большинстве европейских стран установка кондиционера не считалась необходимостью, но в последние несколько лет ситуация изменилась. Особенно показательны в этом плане страны южной Европы: Италия, Испания и особенно Греция. По прогнозам специалистов, в ближайшее время эта страна выйдет на первое место в мире по потреблению кондиционеров на душу населения, потеснив ОАЭ и Кувейт.

И, наконец, все более заметную роль на европейском рынке начинает играть Россия, которая уже в прошлом сезоне вошла в число крупнейших мировых потребителей, расположившись в "табели о рангах" между Филиппинами и Гонконгом.

Правда, стоит отметить, что ведущие мировые агентства сильно недооценивают емкость отечественного рынка, полагая, что на СНГ приходится не более 180 000 кондиционеров в год, в то время как уже в 2001 году на "одной шестой" было продано не менее 450,000 единиц техники. Как видно из таблицы, показывающей продажи на 25 крупнейших рынках климатической техники, бывший СССР занял бы по этому показателю 11 место в мире.

Как видно из той же таблицы, крупными рынками являются страны АСЕАН. Продажи кондиционеров в Малайзии, Филиппинах уже превысили докризисный уровень, а в Тайланде и Индонезии достигли 80% от рекордного 1997 года.

Практически восстановился и южнокорейский рынок. В последний докризисный год в стране «утренней свежести" было продано 1,4 млн. кондиционеров, а в 1998 году рынок съежился почти вдвое, до 700 000 штук. К 2001 году объем продаж вырос до 1,3 млн. единиц и продолжает постепенно увеличиваться.

То, что касается Тайваня, то этот рынок стабилизировался и колеблется между отметками 0,7–1 млн. кондиционеров в год, в зависимости от экономической конъюнктуры и погоды.

И, наконец, рынки латиноамериканских государств, крупнейшим из которых является бразильский, построены по американскому образцу. Правда, в последние годы в Южную и Центральную Америку активно проникают японские, корейские и китайские компании.

Обзор подготовил Георгий Литвинчук

При подготовке материала использованы данные и оценки JARN



наши проекты
  • АПИК
  • Университет климата
  • Выставка «Мир климата»
  • АПИК-тест