Показатели рынка кондиционеров Италии 2002 года

Anima/CoAer — ассоциация производителей оборудования HVAC, охватывающая более 85% итальянской промышленности HVAC, опубликовала ежегодную статистику национального производства и рыночных продаж за 2002 год.

Подборка данных о производстве и продаже сделана на добровольной основе. Участники добровольных опросов, проводимых Anima/CoAer, посылают свои ежегодные результаты в виде специальных форм государственному нотариусу, который обрабатывает конечные результаты и посылает их в анонимном формате в статистический департамент Anima/CoAer, который публикует их со своими комментариями.

В опросе принимают участие многие компании, даже те, которые не входят в ассоциацию. В 2002 году свои отчеты предоставили 61 компания. В Ассоциацию входят 69 компаний, которые представляют почти всю итальянскую индустрию кондиционеров.

Еще некоторое количество участников составляют мелкие импортеры, которые обычно меняются год от года.

Такие отчеты собираются уже более 10 лет и индустрия климатического оборудования Италии считает эти результаты надежным и представительным отражением реального состояния рынка.

Тем не менее, необходимо принять во внимание некоторые поправки, чтобы получить реальное представление о состоянии рынка:

  • рыночные показатели необходимо увеличивать на 8–10%;
  • производственные показатели необходимо увеличивать на 3–5%;
  • рыночные показатели, касающиеся (one-to-one split systems) < 7 kW, необходимо увеличивать на 15–18%, чтобы учесть данные не зарегистрированных импортеров.

Рынок, производство и экспорт.

Нижеприведенные таблицы показывают наиболее интересные цифры 2002 года:

 

2002 год Итальянский рынок Производство и экспорт
  Результаты спроса в единицах Реальная оценка размера рынка Оценочная стоимость в тыс. дол. По данным опроса в шт. Экспорт в %
Для жилого сектора и малого бизнеса
Мобильные, одноканальные 92,953 98,000 45,000 188,356 52,1
Мобильные, другого типа 41,019 41,500 26,000 64,285 43,7
RAC, оконные 8,452 8,500 3,500 3,850 41,8
RAC, cплит система, <7 kW 749,888 900,000 500,000 282,183 45,7
RAC, PAC cплит система, >7 kW 40,178 45,000 80,000 41,649 10,9
Мультисплит и VRF 134,829 140,000 250,000 31,054 25,8
Компоненты центральной системы
Автономные и крышные 5,470 5,500 38,000 5,320 41,5
Чиллеры с воздушным охлаждением, < 18 kW 13,405 14,000 29,000 16,989 28,1
Чиллеры с воздушным охлаждением, 18-100 kW 12,184 14,000 75,000 12,184 37,4
Чиллеры с воздушным охлаждением, 101-350 kW 2,609 2,630 58,000 4,562 53,3
Чиллеры с воздушным охлаждением, > 340 kW 872 890 52,000 872 890
Чиллеры с водяным охлаждением, всех размеров 2,346 2,500 38,000 3,695 45,9
Центральные кондиционеры 7,956 9,500 45,000 7,831 1,2
Весь рынок     1,379,500    

Таблица 1. Оценка рынка Италии, производство и экспорт

 

Со всеми другими компонентами, не включенными в опрос, общая оценка Итальянского климатического рынка (HVAC) составляет примерно 1,6 млрд. долларов.

При изучении вышеприведенной таблицы и двух диаграмм под заголовками «Беглый взгляд на Итальянский рынок» (1 — для основного сектора и 2 — для основных компонентов кондиционеров) напрашиваются существенные выводы.

 

Диаграмма 1. Беглый взгляд на тенденции итальянского рынка.

  • Мультисплиты и VRF
  • Сплиты <7 kW
  • Мобильные другого типа
  • Мобильные одноканальные
  • Оконные

Диаграмма 2. Беглый взгляд на тенденции итальянского рынка.

  • Фанкойлы
  • Центральные кондиционеры
  • Чиллеры, компрессоры
  • Мощные канальники

 

Комнатные оконные кондиционеры.

Это — практически исчезающая система кондиционеров. За последний период в год их устанавливалось порядка 8000 единиц. Их вытесняют мобильные кондиционеры.

Мобильные кондиционеры.

Впечатляет картина роста одноканальных кондиционеров, хотя можно было предположить стабильность моделей с выносным конденсором чемоданного типа. Отпускные же цены для дистрибьюторов, напротив, очень быстро снижаются из-за жесткой конкуренции между различными торговыми сетями, продающими товары массовому потребителю. Попутно можно отметить, что ценовая конкуренция не имеет достаточных оправданий, так как спрос довольно высок и даже будет возрастать в следующем году. В дополнение к итальянским производителям, отметим следующих основных зарубежных поставщиков: LG, Panasonic, Mitsubishi, Heavy Industries (MHI).

RAC сплит-системы.

Этот рынок продолжает расти и большую его часть (примерно 80%) составляет импорт. Хороший куш в конечной цене имеют фирмы-установщики, которые воспользовались преимуществами срочных заказов, сделанными конечными покупателями из-за жары.

Основные иностранные поставщики — Daikin, Green Air, LG, Mitsubishi Electric (Melco), MHI, Panasonic, Samsung, Sanyo, Toshiba.

Мультисплиты и VRF.

Этот сегмент рынка находится на подъеме за счет жилого сектора. Он почти полностью в руках японских компаний. Мультисплиты имеют большие преимущества по применению противоточных компрессоров. Цены достаточно привлекательны как для производителей, так и для установщиков. Установки такого типа, вызывающее в настоящее время большой интерес и у конструкторов систем, будут пользоваться огромным спросом еще и за счет большого количества зданий в Италии, подлежащих модификации. Основные иностранные поставщики те же, что и в предыдущем абзаце.

Полупромышленные.

Здесь отмечается спад, как по объемам, так и по цене.

Крышные.

В этом сегменте рынка наблюдается рост, хотя эти кондиционеры считаются довольно новыми для Италии. Предлагаемые цены — приемлемые.

Чиллеры с водяным охлаждением (компрессоры, в основном с воздушным охлаждением).

Этот сегмент стабилен и по объемам и по ценам. Основные зарубежные поставщики: Carrier, Daikin, McQuay, Trane, York.

Чиллеры с водяным охлаждением (абсорбные).

Этот сегмент представляет очень большой интерес, особенно для прямоточных моделей малой мощности, используемых в настоящее время для нужд жилого сектора. Модели большой мощности применяются меньше и используются, в основном, в больших общественных зданиях.

Центральные кондиционеры.

Здесь отмечается незначительное понижение по объемам и ценам.

Фанкойлы.

Здесь, практически все по-прежнему. Немного невыгодное положение по ценам.

Контрактная активность, в основном, на хорошем уровне: есть серьезная конкуренция по оборудованию малой мощности и менее серьезная по большим системам.

Местное производство и экспорт.

Примерно 50% продукции итальянских производителей идет на экспорт. Большинство продукции, имеющейся на местном рынке — не итальянской сборки. Это происходит по ряду причин: прежде всего, давняя традиция экспорта в страны Европейского союза и на Ближний Восток плюс общая тенденция реализации по лучшим ценам через экспортеров.

Цифры итальянского производства и доля экспорта по каждой группе приведены в правой части таблицы 1.

Предлагаем на суд читателю некоторые заметки по производству кондиционеров на рынке Италии в 2002 году:

Мобильные кондиционе ры — это типичный итальянский продукт, который почти полностью удовлетворяет нужды местного рынка и экспортируется по всей Европе. Основными производителями являются — Aermec, Carrier Italy, De’Longhi, Electra Seveso, Olimpia Splendid, Sanyo Agro Clima.

Что касается RAC/PAC сплит-систем, то местное производство покрывает только 20% рынка, за исключением мультисплитов. Основные производители — Aermec, Carrier Italy, Climaveneta, Clivet, De’Longhi, Electra Seveso, Olimpia Splendid, Sanyo Agro Clima и другие с меньшей долей.

Местное производство чиллеров (в основном с воздушным охлаждением) удовлетворяет 90% спроса. Тем не менее, экспорт составляет 35% от общего объема производства и это верно в отношении установок мощностью 100 kW (75% для установок > 350 kW).

Основные производители — Aermec, Blue Box, Climaveneta, Clivet, RC Group, Trane Italia.

Особого внимания заслуживает Robur за его успех в производстве бытовых газовых абсорбционных чиллеров.

Еще один типичный итальянский продукт — фанкойлы, который пользуется постоянным успехом на рынке в последние годы.

Местная индустрия продолжает привлекать значительные инвестиции для усовершенствования своей продукции в аспекте энергоэффективности. Значительную роль в обновлении продукции играет производство новых экологически чистых холодильников. Важным фактором повышения производства является сертификация. Продолжаются специальные исследования, чтобы провести сертификацию морозильников в Part Load, что является более приемлемым для Европейского климата, чем американский метод IPLV.

2003 и будущие тенденции.

В 2003 году не ожидается существенных отличий от показателей 2002 года. Предсказывают, что на местном рынке будет наблюдаться устойчивый рост, в том числе и за счет жаркого сезона. Что касается систем центрального кондиционирования, то здесь важную роль играют частные инвесторы, которые поддерживают медленный устойчивый рост.

«JARN». July 25, 2003, Page 12. «Italian AC Market 2002 in Good Shape»



наши проекты
  • АПИК
  • Университет климата
  • Выставка «Мир климата»
  • АПИК-тест