Альтернатива миничиллеру

Компрессорно–конденсаторные агрегаты (ККА) можно разделить на два типа. Первый — это специализированные аппараты, изготовленные на основе чиллеров — назовем их "chiller style". Второй — обыкновенные внешние блоки мощных "сплитов" — "split style". В последние несколько лет эти устройства стали серьезной альтернативой миничиллерам в качестве источника холода для центральных кондиционеров малой и средней производительности. Так, в 2004 году в России было продано порядка 1170 компрессорно–конденсаторных агрегатов, что в денежном отношении составило 6,9 миллионов евро. Для сравнения, чиллеров малой мощности было продано 973 единиц (на 13,7 миллионов евро). Причем, порядка 180 миничиллеров были использованы в качестве источника холода для прецизионных кондиционеров с водяным охлаждением испарителя, а потому их можно исключить из списка. Если взглянуть на процесс в динамике (графики 1, 2), популярность ККА на рынке очевидна. В чем же причина?

Во–первых, более низкая цена. Сравним три варианта источников холода для центральных кондиционеров небольшой производительности. Для чистоты эксперимента возьмем оборудование одной марки, в данном случае Carrier, и сопоставим розничные цены. (см. Таблицу 1).

 

 14 кБайт

 

Вряд ли приведенные данные нуждаются в каких–либо комментариях. Зачастую наружные блоки мощных сплит–систем в 4–5 раз дешевле чиллеров аналогичной мощности. Даже необходимость приобретения и подбора необходимой автоматики не может хотя бы частично компенсировать эту гигантскую разницу.

 

Таблица 1. Сравнительная стоимость чиллеров и ККА различной мощности, ?

Тип Серия Мощность, кВт
21 26 29 37 47 58 67 79
Chiller 30RA 9098 9872 10680 20749 24580 26501 28128 29426
ККА "chiller style" 38RA       14732 17412 18689 19568 20255
ККА "split style"* 38HDS 2086 2461 2615 3329 4922 5231    

*Для более корректного сравнения к стоимости ККА "split style" необходимо добавить цену необходимой в таких случаях автоматики.

 

При сравнении чиллеров с ККА, выполненными на их базе, разница в цене не столь огромна и обычно достигает 30–35%. Компрессорно­конденсаторные агрегаты оказываются существенно дешевле за счет отсутствия дополнительного водяного контура охлаждения, снабженного теплообменником, насосом, расширительным баком и автоматикой.

Единственным фактором, существенно сдерживающим применение ККА, является ограничение их модельного ряда по мощности. У большинства производителей наибольшая мощность внешних блоков "сплитов" ограничена 25 кВт, в ряде случаев 60 кВт, максимум – 130 кВт. Среди ККА, выполненных на основе чиллеров, самая мощная модель рассчитана на 80 кВт, реже — 150 кВт. И лишь в исключительных случаях встречаются ККА мощностью 300 кВт и более.

 

 13 кБайт

 

Во–вторых, многие региональные фирмы принципиально не хотят связываться с водяными системами, так как не имеют в своем штате соответствующих специалистов. Но стоит признать, что первая причина является более весомой. Целый ряд компаний, имеющие квалифицированные кадры, сделали ставку именно на ККА и переделывает под них проекты, выполненные проектными институтами. Тем самым, заказчик получает более дешевое решение, что зачастую оказывается определяющим при выборе подрядчика.

При сравнении стоимости чиллеров, ККА, выполненных на основе чиллеров, и ККА, представляющих собой внешние блоки сплит–систем, становится легко объяснимой динамика этих сегментов, наглядно отображенная на графиках. Хорошо видно, что спрос на ККА "split style" быстро растет, в то время как ККА "chiller style" пользуются устойчивым, но очень консервативным спросом. Причем по большинству марок (кроме CLIVET, CARRIER и BLUE BOX) продажи ККА "chiller style" сократились. Не исключены замедление роста и медленная стагнация данного сегмента.

 

Таблица 2. Структура рынка ККА по мощностям в сравнении с чиллерами (2004 г.)

Тип Мощность, кВт
0–25 25–55 55–100 100–200 свыше 200
Chiller 438 270 265 330 517
ККА "chiller style"* 174 93 43 10  
ККА "split style"* 770 80      

*Все оборудование Clivet и York классифицировано как "chiller style", поскольку имеет соответствующую автоматику.

 

В то же время, доля более дешевых ККА "split style" может резко возрасти. Причин здесь как минимум три:

  • явно низкая цена по сравнению с конкурирующими вариантами;
  • расширение модельного ряда ККА "split style" в область более высоких мощностей;
  • подбор автоматики для работы этих устройств совместно с AHU перестает быть проблемой. Необходимый опыт уже накоплен, к тому же ряд поставщиков, например "Даичи", предлагает специальный комплект автоматики к ККА DAIKIN в готовом, полностью укомплектованном виде.

Интересна структура рынка чиллеров и ККА в зависимости от мощности. (см. Таблицу 2)

Очевидно, что доля чиллеров в общем объеме продаж источников холода для центральных кондиционеров плавно растет с повышением мощности. В диапазоне до 25 кВт она составляет всего 32%, в диапазоне 25–55 кВт уже 61%, в диапазоне более 55 кВт чиллера уже доминируют. Их доля растет от 86% в диапазоне от 55 до 100 кВт — до 97% в диапазоне от 101 до 200 кВт. И, наконец, свыше 200 кВт чиллерам фактически нет альтернативы.

Доля ККА, напротив, с ростом мощности падает. Причем, наружные блоки "сплитов" доминируют в диапазоне до 25 кВт, где на них приходится 55% рынка. В диапазоне от 25 до 55 кВт их доля падает до 18%. Использование более мощных блоков — редкость. В настоящий момент таким оборудованием на российском рынке располагает только один производитель — McQuay.

Доля ККА "chiller style" максимальна в диапазоне 25–55 кВт, где она составляет 21% и превышает долю наружных блоков от "сплитов". При увеличении мощности доля ККА "chiller style" плавно падает. Правда, в последние годы доля мощных аппаратов в этой категории постепенно увеличивается.

Обзор подготовлен на основе исследования "Российский рынок центральных систем кондиционирования 2003–2004"

Георгием Литвинчуком ("Литвинчук Маркетинг")

 



наши проекты
  • АПИК
  • Университет климата
  • Выставка «Мир климата»
  • АПИК-тест